Ο καθηγητής Μόρτιμερ και ο λοχαγός Μπλέικ σπεύδουν στο Παρίσι για να βρούν κάποια εξήγηση. Μήπως είναι έργο ανθρώπινο αυτές οι αλλαγές στο καιρό και τι σχέση έχουν με κάποιες μυστηριώδεις μπάλλες που κάνουν ξαφνικά την εμφάνισή τους στον ουρανό; Ποιός τελικά κρύβεται πίσω απ' όλα αυτά;...